异世界中存在着东、西两块大陆。西大陆北部生活着神秘的雪山部落，而南部则被繁盛的大秦帝国所占据。魔道，是世界中的能量来源。大秦帝国依靠魔道的力量战胜了无数敌人和灾祸，建立了繁华的文明世界。一位来自北方的禁魔体质部落少年，在充满了魔道力量的南方大陆开始了一段魔道修行之路。
奥斯特拉尔岛，位于萨摩亚群岛东南2000公里处。为了揭开这座已被地图抹去名字的岛屿的秘密，田上悠追随已故父亲的足迹，踏上了一段冒险之旅。在父亲的朋友威尔博士、妹妹多丽丝以及威尔自称“船长”的朋友的帮助下，悠前往岛屿，却遭到巨型企业“盖尔”和由猞猁夫人领导的“美洲狮帮”的追捕。就在悠和他的伙伴们终于抵达岛屿时，他们突然遭到一只神秘怪物的袭击。正当他们看似绝望之际，一个巨大的蓝色机器人出现，摧毁了怪物，救下了悠。尽管这是悠第一次遇到超越人类理解的存在，但他却感到一种莫名的温暖和熟悉感。
1913 年 10 月。日之本是一个因大规模铁路线关闭而导致大部分铁路消失的国家。楠是位于熊本县的大市屋市场。通过以蒸汽机车 8620 及其铁路同伴八六为中心的旅游推广，疲惫不堪的经济得以重建。该城市取得了巨大的成功，并成为铁路修复的圣地。为了进一步增强复苏势头，并促进全国各地铁路运营商和马伊特铁路之间的交流，计划举办第1届Maitetsu节。用于控制铁路车辆运行的人形模块“铁路”也由各自的主人从全国各地集结。受到人类每天举行的会议的启发，女孩们决定也想做点什么。铁道峰会由著名铁路公司铃木站主办。他们聚集在车站前的“Amagiro咖啡厅”，绞尽脑汁想要给Maitetsu祭增添更多的色彩。
这个名叫艾克的恶魔被称为“魔王军中最强的魔术师”，能够独自一人攻占要塞。他用令人难以置信的魔法横扫敌人的方式使他成为了“怪物”的真正定义，盟友和敌人都害怕他。但他有一个不能告诉其他恶魔的秘密。 “——其实，我是人类。”隐藏人类身份，追求人魔共存的男人的黑暗幻想作品！
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