异世界中存在着东、西两块大陆。西大陆北部生活着神秘的雪山部落，而南部则被繁盛的大秦帝国所占据。魔道，是世界中的能量来源。大秦帝国依靠魔道的力量战胜了无数敌人和灾祸，建立了繁华的文明世界。一位来自北方的禁魔体质部落少年，在充满了魔道力量的南方大陆开始了一段魔道修行之路。
沐浴后能致死的剧毒之雨“Blue Cyst”所导致的大灾难“新月之泪”。在那之后经过100多年的时间，人类终于开始走上了克服这一灾难的道路。在荒废世界的村落“Nest”中坚强生活的人们身边，发现了搭载类双对思考型AI的类人“梅加斯”的身影。
