在文明遍布星河的银河系，星际拾荒者凯恩与养父老杰克，搭乘“破晓号”飞船漂泊宇宙，靠打捞太空垃圾维生。一次意外，他获得了蕴含改变银河系命运的远古星核碎片。邪恶组织“虚空收割者”正搜寻碎片，妄图启动“归零协议”，释放暗黑势力覆灭银河。凯恩邂逅前星际联盟特工薇拉，二人并肩作战，对抗黑暗势力，粉碎阴谋，守护人类与银河系的存续。
前作中以三号机驾驶员巴武藏的牺牲为代价，终于打败了恐龙帝国，但又出现了由有角人类构成的百鬼帝国也要征服世界。补充了新驾驶员車弁慶及新机器盖塔G的早乙女研究所又投入了战斗。
唐武皇时期，秀才唐敖科举失意，心怀抑郁。在妻兄林之洋的邀请下，他随船队出海经商，四海巡游。造访了君子国、女儿国、大人国、两面国、无肠国、穿胸国等民俗各异的国家，一路发生许多刺激和有趣的事情。改编自清小说家李汝珍的同名作品。影片第4集《两面国》获1991年度广播电影电视部优秀影片奖和1993年第二届中国影视动画展播荣誉奖。
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