故事发生在20世纪30年代的川藏一带，中甸地区的草原上，彪勇孔武的青年扎西平措（胡歌 饰）纵马奔驰。童年时发生在母亲身上的悲惨一幕，让怀着报仇念头的他跟随虫草老爹进入九龙湾当了马贼。成年后，为了救回被人抓走的虫草老爹，扎西劫走了土司多吉（巍子 饰）及其女儿勒仓卓玛（王力可 饰）。这是一场由阴谋导致的误会，却让青年和美丽的卓玛结下不解之缘。大时代背景下，川藏自然无法偏安一隅。中甸国民政府县长王大隆妖魔化共产党，策动多吉的弟弟桑吉（多布杰 饰）篡夺土司位置，阻止红军进藏。
古灵精怪的学渣少女李福珠，偶然在梦境里误入漫画世界中连年战乱，丢失土地且贫瘠的云莱国，她以天女的身份，享受与天子云奕平起平坐的礼遇。却无端卷入到了在朝堂上飞扬跋扈，野心勃勃的权臣国师和手无实权的傀儡天子云奕的博弈中，云奕是个失败的王者，夹在国师和太后的逼迫当中，没有勇气 主宰自己的命运，她一边带着云奕吃喝玩乐，一边用她半吊子的知识，为了帮助云莱国收回失地，富强云莱，结果却将云莱国推向灭亡的更大险境，当云奕最终死亡在他面前的时候，她后悔之前的种种，后悔自己欺骗他，但终将已晚，她也终于意识到了谎言的可怕，最后努力考上了大学，并改写了结局。故事取材自唐代李公佐《南柯太守传》。
