1938年，流落于上海街头的失忆青年小夏，因无意中救助了唐家长子唐汉清，被唐家老爷收为关门弟子，学习雕刻红木家具。时值日军侵占上海，目睹日军暴行的小夏，逐渐恢复了记忆，他想起在南京大屠杀中，自己全家遭日军满门杀绝的惨痛经历，便开始了复仇之路。杀了鬼子，报了家仇，小夏归隐 山林。不料恩人唐家因此遭难，小夏义无反顾出山解救。而后在爱国学生唐家小女儿唐汉彩等人的影响下，逐渐认识到国不存家何在的道理。最终，小夏从一个个人复仇者，成长为在共产党引领下，为民族大义而战的抗日英雄。
在试图揭开双胞胎兄弟失踪之谜的过程中，隐居的拼图设计师约翰·“路德维希”·泰勒冒用他兄弟詹姆斯的身份，成为剑桥重大犯罪小组的首席侦探。
在经历了过去几年的悲惨事件后，瓦尔努力重整生活，并在一位新男士的怀抱中找到了爱情。
