1938年，流落于上海街头的失忆青年小夏，因无意中救助了唐家长子唐汉清，被唐家老爷收为关门弟子，学习雕刻红木家具。时值日军侵占上海，目睹日军暴行的小夏，逐渐恢复了记忆，他想起在南京大屠杀中，自己全家遭日军满门杀绝的惨痛经历，便开始了复仇之路。杀了鬼子，报了家仇，小夏归隐 山林。不料恩人唐家因此遭难，小夏义无反顾出山解救。而后在爱国学生唐家小女儿唐汉彩等人的影响下，逐渐认识到国不存家何在的道理。最终，小夏从一个个人复仇者，成长为在共产党引领下，为民族大义而战的抗日英雄。
跟随年轻的勒罗伊·杰思罗·吉布斯 （Leroy Jethro Gibbs） 在 NCIS 彭德尔顿营办公室开始他的职业生涯，成为一名新特工。
Grayson和Jules正处在婚后的蜜月期。Grayson根本搞不清Jules生活中竟然有那么多规矩，遭到Jules的奚落和指责。看来Grayson还有许多功课要恶补啊。Travis过完21岁生日，Bobby决定教授他男人之道，借机弥补失落的父子时光。Jules梦见Grayson有不轨行为，但Grayson拒绝为子虚乌有的罪名道歉。Jules十分伤心，Ellie和Laurie只能在一旁好言安慰。
本季时间设定将往后来到1990年代，从麦当娜的《Vogue》发行的那一天开始，继续纽约城voguing的故事，“舞厅”群体走入流行文化和主流，Evangelista之家也必须重新评估自己的目标。第2季也将更多涉及第1季笼罩的阴云：HIV/艾滋，将更多看到病魔带来的后果，以及相应的医疗，以及作为黑人和拉丁裔无法得到相应治疗，意味着什么。
