机巧魔术，那是人形使们用来操纵内藏着魔术回路的自动人形而用的魔术，拥有这种技术的最高学府是英国的ヴァルプルギス王立机巧学院，目前正举行著决定人形使之顶点魔王，通称为夜会的战斗。 如今有两个人影正走过它的大门，来自日本的留学生雷真与他的伙伴的少女型人形的夜夜，为了得到夜会的参加资格，雷真决定直接用决斗的方式从参加预定者那里夺取资格。目标是次期魔王有力候补，外号是暴龙的美少女夏洛特，但是没想到 在决斗途中竟然发生意想不到的插曲
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“一年后你就会死。”17 岁生日那天，女巫学徒梅格·拉斯伯里 (Meg Raspberry) 突然被她的魔法老师浮士德 (Faust)、“早期女巫”和魔法世界顶尖人物七贤之一告知，她的生命只剩一年了。梅格受到了“死刑”的诅咒。只有一个方法可以避免被诅咒而死。产出“生命之种”，让拥有它的人获得永生。而成为“生命种子”的素材，是情感的碎片——人们高兴时流下的喜悦的泪水。“那么，我需要收集多少眼泪呢？”“足够一千人吃了。”“……是的？”就这样，梅格与各种各样的人互动，以收集喜悦的泪水。很好，她儿时的朋友和最好的朋友。与浮士德同为七贤者之一的“智慧魔女”祈祈。苏菲是与梅格同龄的天才少女，七贤者之一，被誉为“祝福的魔女”。这是关于梅格·拉斯伯里 (Meg Raspberry) 的故事，她是一个缺乏经验的女巫，被告知她的生命只剩下一年时发生的奇迹。
