小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用智慧和勇气来克服所有困难，这是一场有关正义、挑战和友情的奇幻冒险。
中都凌霄阁试炼弟子兼扫地小厮杨开因资质不佳被贬为试炼弟子，三年内若无所成就将被逐出宗门。杨开偶然间获得了神秘石枕，开启了傲骨金身等神秘技能，在其后不断修炼，以其少年人坚韧不屈的性格突破自身极限，最终站到了传承洞天的顶端。杨开与苏颜一同继承了玄妙功法，接续开启他成为传奇触及武炼巅峰的故事。
克莱恩（愚者）在灰雾之上召开塔罗会时，聆听到了新的祈求。他将祈求者戴里克从神弃之地白银城拉上灰雾，通过戴里克的讲述了解到了这个神秘城邦白银城的故事。戴里克希望愚者可以帮助自己，拯救白银城，愚者予以了正
