小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用智慧和勇气来克服所有困难，这是一场有关正义、挑战和友情的奇幻冒险。
退伍军人刘义遭遇空难，流落荒岛，为生计杀野猪、斗野人。然而奇怪事情频繁发生，一名从天而降的黑纱女子，一颗突然出现在手心里的黑色小点，刘义从此被迫开启了神修之路……
