小男孩马丁拥有变身的超能力，每天早晨醒来他都会变成不同角色。第三季中，马丁化身法师学徒、马丁008、外星人，甚至变成了女孩子。他还认识了大黄狗、克隆马丁等新伙伴。在好朋友郭莫和罗娜的帮助下，三人一起用智慧和勇气来克服所有困难，这是一场有关正义、挑战和友情的奇幻冒险。
意外穿越到异能觉醒的世界，满心期待能够成为强大的觉醒者，可现实却迎来巨大反转，他觉醒的并非正统能力，而是凶险无比的灾厄序列力量。伴随第三只眼缓缓睁开，无穷无尽的吞噬本能时刻撕扯着心神，饥饿感如潮水一般不断侵蚀意志。即便身负灾厄之力，他依旧守住本心底线，绝不残害普通凡人。游走于繁华都市的阴影缝隙之间，专门狩猎那些潜藏在城市各处、以人类为食的邪恶灾厄。依靠猎杀同类获取力量，一边压制体内躁动的灾厄本能，一边不断变强升级，在光明与黑暗的夹缝之中，走出一条属于灾厄的另类生存之路。
大树城居住着一群充满活力的动物居民，也有一支时刻守护城市安全的专业救援队。在队长皮克尔斯少校（Major Pickles）的带领下，勇敢机智的七位救援队员各展所长，驾驶着各式救援车辆，穿梭于城市、公园、森林、港口、建筑工地等不同场景，帮助居民解决各种突发事件。从紧急救援到日常小麻烦，每一次任务都充满趣味、挑战与惊喜。
