20世纪60年代初，东北某省会城市，生活着几名无忧无虑却又为饥饿所折磨的少年，王小嵩、刘振兴、韩德宝、徐克调皮捣蛋，同进同退，每日惹出是非不断。高干家庭出身的张萌不满他们的举止，经常打小报告，文静贤淑的郝梅则默默地站在一旁，看少年们匆匆跑过灰色的童年时代。在此之后，各种运动此起彼伏，从不停歇，少年们在口号声中成长起来，他们响应领导人的号召上山下乡、返城，经历这改革开放的沧桑巨变。昔日的好友相聚离开，朝着不同的道路前进，品味着人生百味。在时代的大背景下，个体如此渺小，却迸发出别样的光彩……
在这部纪录片中，三名好友回忆一串犯罪案件如何改变他们的人生，也撼动丹麦乡间原本宁静祥和的一隅
高恩赞（尹恩惠）是家里的家长，为了养家糊口女扮男装。在一次助人为乐的事件中遇到了崔汉洁（孔侑），汉洁误认为恩赞是与坏人一伙的而羞辱了恩赞的父母。恩赞为了索要道歉一直跟踪正在不断相亲的汉洁，汉洁灵机一动，与恩赞达成了一项抵挡相亲的交易——扮同性恋恋人。汉洁喜欢堂兄崔汉星（李善钧）的女友韩柔珠（蔡静安），柔珠对绘画艺术的渴望最终使她放弃爱情去了纽约。当醒悟到自己对崔汉星爱得很深而返回韩国时，汉星的心扉已不能轻易地向她敞开了，此时恩赞正在慢慢走入汉星的内心。
克里斯利家的兄弟姐妹们在父母入狱后逐渐适应新的生活，萨凡纳一边抚养年幼的弟妹，一边寻求正义，而蔡斯则要应对个人挑战和新的商业冒险。
