虽和五阿哥永琪（古巨基 饰）最终结为连理，但是小燕子（黄奕 饰）丝毫不改调皮顽劣的本性，伙同永琪、尔康（周杰 饰）、紫薇（马伊俐 饰）又惹出不少乱子，更时不时假传圣旨安排晴儿（王艳 饰）和萧剑（黄晓明 饰）见面。在此过程中，小燕子渐渐弄清了自己的身世，由此对永琪和一向亲近的皇阿玛产生了矛盾复杂的情怀。皇太后担心永琪的子嗣问题，遂将美女知画（秦岚 饰）送到永琪身边，也使得小燕子和永琪之间产生更大的裂痕。不久，边疆发生战乱，尔康随军南下，他和紫薇也面临着生离死别的考验……
余满月（杨茜尧 饰）表面上是一位光鲜亮丽、擅长处理危机的公关专家，背后却隐藏着一段深重的悲惨过去。十八年前，她与妹妹被富三代蒋基俊（马志威 饰）侵犯，并因此遭遇家庭巨变。这段经历让满月立誓复仇，她隐忍十八年，终于成功接近蒋家……
程浩（吴镇宇 饰）、姚家成（温兆伦 饰）和杨志彪（陶大宇 饰）是生活在同一个村庄的不良少年，三人整日厮混在一起，日子过得浑浑噩噩但也充满了快乐。终于，胡作非为惯了的三人捅了篓子，程浩自愿出头，为姚家成和杨志彪顶罪，最终进入了少年感化院。 程浩的义气感动了姚家成，他发誓从此不再乱来，好好做人，可是，杨志彪却并不这么想，恰恰相反，他的坏事越做越大，最终成为了毒贩，三人就此分道扬镳，不再联系。出狱后的程浩，无论是感情还是事业都十分不顺，一次偶然中，他同杨志彪重逢了，一拍即合之下，两人走上了运毒贩毒的不归之路。
和妈妈一直过着颠沛流离的生活的车康镇（高修 饰），深知要想不被瞧不起就必须让自己变得更强。于是，他一直保持着第一，不管在哪里，在哪个领域。高中时期，康镇和妈妈来到了山青。刚到的那天，因为一起意外，认识了性格泼辣的少女韩智婉（韩艺瑟 饰）。彼此对对方的第一印象都很糟糕。不凑巧的是，二人居然在同一学校。看似不良少年的康镇却意外是个优等生，经历了一系列误会和乌龙事件后，智婉开始对康镇心生好感。而对于康镇，智婉宛如寒冬里的一盏灯，让他卸下所有的防备和武装。本以为可以一直这样下去的二人，却因为智婉哥哥的溺水死亡而打破。被分开的二人却在八年后再次相遇。可二人还能重拾前缘吗？
