影片故事围绕三年级的小学生马小跳展开。马小跳可是个不寻常的孩子，他一生下来就会跳！在他的抓周仪式上，脾气火爆的马小跳更是一“跳”冲天，令所有人大吃一惊。三年级的马小跳身边总是围绕着伶牙俐齿的“猿猴”毛超、贪吃爱睡的“企鹅”唐飞和力大无穷的“河马”张达这几个死党，当然还有无条件超级崇拜马小跳的安琪儿。
继之前的结论之后，在 Mewni 的土地上以及受影响者的世界中发生了更多的事情。
外星人波先生犹如流星般重回艾飞小区，但是它竟然丢失了自己与好朋友YUMMY、MOCO之间的友情记忆。波先生带着带走MOCO的任务到来，用上千奇百怪的道具，试图要拆散YUMMY和MOC...
