上乃木遥（工藤晴香 配音）是一个普通的少女，从小她就拥有能看到幽灵的特殊体质。一日，一个名叫鸦（中井和哉 配音）的男子突然出现在了她的眼前，鸦告诉遥自己来自于15年后的世界，在那个时代中，世界被分割成许多的时空界，其中，最邪恶的香格里拉时空界一直妄图毁灭其他的时空界，而自己就是一直与之战斗的龙骑兵。他此次前来的目的是为了捕获可以确定未来的龙之转矩，而在现在，龙之转矩的所有者就是遥本人。
陆天羽重生了，醒来后发现自己身上多了一座城。这座城中，保留着荒古时代无数强者的传承。你是天帝传人？巧了，我从造化之城里得到了天帝的传承，不服来较量一下？龙族至高秘技失传了？没事，造化之城里有，不过想要的话得拿龙女来换哦……
故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
来自森林的松鼠小美、小酷、小健性格各异，他们被山猫追赶着来到了城市里，结识了18岁大男孩张果果，开始了快乐的日常。每只松鼠都各具特色，小美擅长发明创造，小酷不苟言笑，智商极高，酷...
