佳纪和光住在乡下小村庄，两人一起长大，从小形影不离。燠热难当的艳阳。此起彼落的蝉鸣。回家路上的冰淇淋。那天，一个再完美不过的平凡夏日，他们随口闲聊，哈哈大笑。佳纪忽然转头问光：“其实你不是光吧？”六个月前，光在山里走失，一星期后离奇归来。这个光的容貌和言语都与原本的光别无二致，但他体内有某种不太对劲的东西在骚动。“光已经不在了，那样的话，你……”佳纪继续与那个模仿光的“东西”相处，假装一切都没有改变。然而，村庄里却开始怪事频传。渐渐坠入某个未知的“东西”……以成长为主题的恐怖故事拉开序幕。
百年前，多位法力神通的少林高僧合力将一位拥有无上功法的妖人封印。当这段历史即将被人遗忘时，少林迎来了一场灭顶之灾，巨大的破坏让封印有了一丝裂痕，这位不死的妖人将灵魂附身在了一位手无缚鸡之力的僧童身上。随着僧童逃跑，踏足武林，一场新的腥风血雨才刚刚开始。
故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
