《天和局》以19世纪中叶的中国边陲云南为背景，通过“马加里事件”“中法战争”和“修建滇越铁路”三大历史事件，描写了恪守传统的闵氏与经世致用的竺氏两大家族的激烈冲突，最终他们以民族大义为重，从法国人手中买回了“滇越铁路”路权，从而使我国拥有了第一条国际铁路。
安卡萨是一名英俊潇洒的学生，他是安德罗米达高中不良帮派 SATROVA 的头目，在学校里是个令人生畏的人物。安卡萨有一个女朋友叫安娜丽莎，她以前也是安德罗米达高中的学生，但后来为了学生交换项目搬到了米兰。他们的关系越来越糟，最后安卡萨决定结束这段关系。在个人冲突中，安卡萨遇到了奥罗拉，他们的第一次见面引发了两人之间的激烈争论。然而，奥罗拉设法突破了安卡萨顽固的壁垒，平息了他的自尊心。慢慢地，她成为了安卡萨生命中一个特别的人，但他们会在一起找到幸福吗？
战国乱世，天下初定。德川幕府建立，拉开了最后一个武家王朝两百多年的序幕。时有乱臣之女阿福（松下由树 饰），因手刃猖狂的小妾而被丈夫休出家门。阿福满怀羞辱和悲愤，抛弃三个年幼的孩子来至江户。适逢二代将军秀忠的正室阿江与夫人（高岛礼子 饰）临产，阿福应征成为乳母。世子竹千代不久诞生，阿江与虽心怀不舍，却只能看着刚出世的孩子被交予乳母养育，从此在心中埋下仇恨的种子。此后的岁月里，阿福所抚育的竹千代以及阿江与养育的次子国松展开连番争夺继承人的斗争。
