《天和局》以19世纪中叶的中国边陲云南为背景，通过“马加里事件”“中法战争”和“修建滇越铁路”三大历史事件，描写了恪守传统的闵氏与经世致用的竺氏两大家族的激烈冲突，最终他们以民族大义为重，从法国人手中买回了“滇越铁路”路权，从而使我国拥有了第一条国际铁路。
NBC管理层盛赞该剧是NBC十年来「最强的一部新剧」，并对其前景十分看好。几十年来，绰号「红魔」（Red）的前军事情报官员Raymond Reddington一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，被人们称作「犯罪世界的管理员」。然而令人大跌眼镜的是，他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局「自首」，并提出一个神秘但是惊人的条件：他愿意帮助联邦政府抓住所有人都认为早就死了的恐怖分子Ranko Zamani，但他只和一个联邦探员对话——Elizabeth “Liz” Keen（Megan Boone），一位刚刚结束训练成为联邦调查局初级分析师的「菜鸟」。Liz被这突如其来的情况搞得一头雾水——这可是她第一天上班啊！
鲨鱼总部的科学家们研究捕食者的行为，并详细研究攻击事件，通过法医分析探索鲨鱼的心理，以了解是什么引发了攻击。
四处飘泊的主角风间刚因为听到哥哥将人失踪的消息而回到拳王流道馆，但馆主泷道行声称将人是因为害怕比试而失踪，对于泷的出言侮辱风间刚向其发出挑战，且轻松地击败了泷。其后，刚在拳王流学徒中得知将人是被抓走的。输掉的泷心生不忿，于是便谎称知道将人的下落，并引刚到一个隐蔽处，在那里除了泷以外，还有一个Guyborg。其实这是泷和邪恶组织·王冠组织设下的全套，王冠组织四处收集世界的格斗家并将他们改造成身着盔甲的士兵Guyborg；又或者让未知生命体Fallah寄生到人体，令他们变成怪物般的Mutiant，从而制造出最强的战士。刚不敌Guyborg，被他用电流击昏，而身为出卖者的泷亦被抓回基地当实验品。两人被带到基地后，刚被改造成Guyborg，泷则被植入Fallah而变成Mutiant。在王冠基地的监狱里，刚被原王冠的科学家城石所救。在逃离时，Mutiant Jarks（泷）出现在他们面前，城石为了保护刚而奋力战斗。看到此情此景，刚下定了保卫他人的决心，于是便与Jarks展开了战斗。由于Jarks的实力非同一般，刚陷入了困境。就在此时，Jarks身上的Mutiant细胞与刚的Guyborg外甲结合，使刚变成Guyferd。在Guyferd一记必杀·极星拳后，Jarks被消灭了。自此，刚开始了他寻找哥哥和打到王冠的旅程。
