《天和局》以19世纪中叶的中国边陲云南为背景，通过“马加里事件”“中法战争”和“修建滇越铁路”三大历史事件，描写了恪守传统的闵氏与经世致用的竺氏两大家族的激烈冲突，最终他们以民族大义为重，从法国人手中买回了“滇越铁路”路权，从而使我国拥有了第一条国际铁路。
新人加入，老朋友重聚，坐落在山间的全女寄宿学校开始了新学期，冒险也随之而来。欢迎来到万达纳谷！
10岁的女孩汪雨强烈抵制继母向雨桐的加入，但最终向雨桐携12岁儿子李慕居和表弟江之冰入住汪家。父亲对小汪雨的忽略使得她对继母更加的抵触。江之冰的关爱使汪雨倍感温暖，并对冰叔叔产生了朦胧爱意。江之冰出国留学了，再无希望的汪雨为了报复父亲而离家出走，更名梦晨，12年时间很快过去。这期间，汪雨的父亲因想念和自责过度，意外死于车祸。梦晨把这一切的不幸都归结到了继母身上，开始实施报复。而江之冰的回国，给梦晨重又带来了希望。然而慈善院院长的儿子俊诚看到江之冰的到来打破了自己迎娶梦晨的梦，便设计破坏梦晨回到江之冰身边。这期间，江之冰的妹妹江微微认识了颓废的俊诚，俊诚慢慢体会到了爱的真谛，终于放手成全了梦晨与江之冰。获得幸福的梦晨也体会到了继母对她的爱，一家人终于幸福的生活在一起。
1920年仲夏，烈日当空，杨九斤与何文若等华工刚抵美一果园，继续完成合约末期工作。在广兴园，杨家生活困苦，六斤辛勤工作，阿香产下四牛，而大牛及洁贞之女念美亦已长得天真活泼，阿满已亭亭玉立，专责照顾容举人嫡孙国维，深得举人欢心。后来，旅长唐秉动垂涎阿满美色，要纳为妾侍，并以权力逼举人就范，阿满单身逃往省城，求容亨返乡作主，事情终于得到解决，秉动未能得逞淫欲。九斤在美集资购买厂矿开采，发生了一边串不幸的事。九斤终于返乡，但在他返乡前夕，妻子洁贞已病逝。九斤伤痛之余，重回美国，开辟新生活。
