纳兹和他的朋友们争夺最强公会的称号，一段新的故事就此开始。在纳兹和他的朋友们离开的七年里，妖精的尾巴已经成为菲奥雷王国最弱的魔法师公会，但现在他们的目标是赢得大魔法锦标赛，这是一个决定第一公会的节日。锦标赛第四天，纳兹和伽吉鲁将对阵目前最强公会剑齿虎的双龙组合斯汀和罗格。纳兹凭借在公会中培养的感情以及压倒性的力量，击败了双龙强大的合体攻击魔法。凭借这场胜利，妖精的尾巴及其成员们跳起舞蹈，登上榜首，欢呼雀跃。
十年前七形门传人岳斌因一场拳赛被绞断右手，从此永别拳坛。潦倒失意的岳斌只能浑浑度日，在收到青梅竹马订婚宴的通知，二人相认后岳斌为救钟灵被撞重伤，而钟灵被神秘面具男枪杀，带着愤怒和不甘，岳斌重生了，这一世岳斌会如何选择？
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董卓火烧洛阳后，关东联军与西凉军于虎牢关狭路相逢。关羽、张飞协助大哥三英战吕布，刘备终于一战成名。吕布暗中、要挟残兵协助自己暗杀董卓。残兵前往长安途中遭遇袁绍军，幸得刘关张相助，刘备误认撩原火为子龙。长安城内，残兵和吕布联手，对抗以李儒为首的西凉众将。双方斗智斗勇，李儒最终和董卓一同殒命。
