纳兹和他的朋友们争夺最强公会的称号，一段新的故事就此开始。在纳兹和他的朋友们离开的七年里，妖精的尾巴已经成为菲奥雷王国最弱的魔法师公会，但现在他们的目标是赢得大魔法锦标赛，这是一个决定第一公会的节日。锦标赛第四天，纳兹和伽吉鲁将对阵目前最强公会剑齿虎的双龙组合斯汀和罗格。纳兹凭借在公会中培养的感情以及压倒性的力量，击败了双龙强大的合体攻击魔法。凭借这场胜利，妖精的尾巴及其成员们跳起舞蹈，登上榜首，欢呼雀跃。
故事发生在一个人妖共存的年代，传说中只要人类妖怪一起努力修行，就会到达无邪的境界，共升极乐。可是总有一些人，一些妖怪，因为自己的贪婪和欲望，而走上邪路。我们的主人公小鲤为了变成真龙，踏上了为100个人实现愿望的旅途，结果一出山就遇到了一个不捉到她誓不罢休的除妖师秋水。小鲤为了摆脱秋水，一路躲避，抗争，拜师，学艺，惹祸。交到了很多新朋友，遭遇了很多危机，增长了很多智慧，似乎不知不觉间也和秋水产生了一些微妙的友情。缘分这种事情啊，谁又能说清呢？就像女娲娘娘造人类和妖怪的时候，为什么要把善良和邪恶都放进他们的灵魂里呢？也许这一切都是考验，也许一切都是走向无邪的引导。
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就职于童守町小学的鵺野鸣介虽然外表平平，实际却有着非同寻常的经历。他在小学时曾被魔物侵染，其具有灵力的女老师牺牲自己将魔物封印在鸣介的左手之中，成为名副其实的“鬼手”。鬼手如同除灵师的凭神一样，既可与灵体沟通，又能完成各种离奇的除灵工作。童守町历来就流传着许多灵异传闻，起初不被学生信任的鸣介在一次次除灵工作之后和学生们建立起深厚的感情。在这一过程中，他也结识许多来自不同世界的伙伴：温柔可爱的雪女、冷酷无情的妖狐玉藻等，都给鸣介和学生们的生活中留下无限惊险和刺激……
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