纳兹和他的朋友们争夺最强公会的称号，一段新的故事就此开始。在纳兹和他的朋友们离开的七年里，妖精的尾巴已经成为菲奥雷王国最弱的魔法师公会，但现在他们的目标是赢得大魔法锦标赛，这是一个决定第一公会的节日。锦标赛第四天，纳兹和伽吉鲁将对阵目前最强公会剑齿虎的双龙组合斯汀和罗格。纳兹凭借在公会中培养的感情以及压倒性的力量，击败了双龙强大的合体攻击魔法。凭借这场胜利，妖精的尾巴及其成员们跳起舞蹈，登上榜首，欢呼雀跃。
带着容易引起灾难的危险秘宝“魔剑目录”，居无定所的流浪剑士，殇不患。从祖国西幽离开辗转来到了东离之地后，好不容易获得了一时安宁的他，不料被仇敌“祸世螟蝗”得知这个消息，再次陷入危机之中。从遥远的西幽不断接揰而来的异能、异形的刺客们。就在殇不患面对这样的困境之中，身穿红莲之衣谜一般的吟游诗人就此现身。
