纳兹和他的朋友们争夺最强公会的称号，一段新的故事就此开始。在纳兹和他的朋友们离开的七年里，妖精的尾巴已经成为菲奥雷王国最弱的魔法师公会，但现在他们的目标是赢得大魔法锦标赛，这是一个决定第一公会的节日。锦标赛第四天，纳兹和伽吉鲁将对阵目前最强公会剑齿虎的双龙组合斯汀和罗格。纳兹凭借在公会中培养的感情以及压倒性的力量，击败了双龙强大的合体攻击魔法。凭借这场胜利，妖精的尾巴及其成员们跳起舞蹈，登上榜首，欢呼雀跃。
陆瑾年和乔安好在初三的那一年，因为一场雨相识，两个人互生情愫，可是每次却都阴错阳差的错过。晃眼过去八年，陆瑾年，终于在演艺圈里混的有了起色，准备在乔安好生日的那一晚去找她告白。又因误会而失败。五年后，韩如初找了陆瑾年来扮演许嘉木，然后并放出和乔安好联姻的消息，企图以稳住家族企业，曾经互相暗恋的两个人，再次重逢，并开始扮演假未婚夫妻。两人的关系却因之前的误会处于冰封状态。直到陆瑾年两人互相坦露心迹，重修旧好。两人的感情因一次又一次的误会和旁人的阻隔而生隙，直到最后乔安好知道真相……
教会历526年——。世界上有魔女存在，“魔术”也得到普及。然而，世界还并未知晓“魔法”的存在。在这样的时代里，还有着被人们蔑称为“堕兽人”的半人半兽的佣兵。他就这样每日被魔女觊觎着，还梦想着能成为人类，直到某天在森林中遇到的美丽魔女改变了他的命运。“——想变回人类吗？那么佣兵，成为吾辈的护卫吧！”自称为零的魔女说自己的【零之书】——一本一旦使用不当甚至可能毁灭世界的魔法书不知被谁盗走，现正在寻找这本书的旅途中。佣兵以零使用力量帮助他成为人类为条件，接受了成为自己最讨厌的魔女的护卫的要求。围绕着禁断的魔法书，人们的思绪开始纷乱交错…高贵的魔女与温柔的兽人所带来的极上幻想剧。
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