近未来的东京，有着一个为了夺取“最强武器”而建立的两大组织，以开发最强兵器为目的的导示重工，和通过操控遗传因子来制造优秀人类的NSWF。他们的共同目的只有一个，就是得到那个拥有着最强威力、并且只有通过被选中的女人才能操纵的终极武器“WITCHBLADE”。地震灾害的6年之后……天羽雅音、梨穂子 ，两人幸福的生活着，但是，等待着她们的却是，WITCHBLADE那暗之力的召唤，以及异常残酷的命运……
巍巍雪顶茫茫长白山，神秘部落使命在相传，天奇武艺高强十八般，天艺能通兽语世间罕，兄弟齐心继承部落重担。相传古老的长白山，被天上的参宿星群守护着，现在人们把他叫做猎户座，在他的守护下人们过着平静安详的生活，但是有一天忽然星光暗淡，灾难降临邪恶重返。
