叶星云师傅羽化仙去，留下了一个势力庞大的天元神宗，叶星云成为了天元神宗新一任宗主，同时以狸猫换太子的手法，变成了一个小世家的子弟，隐匿其中，静待复仇的机会。叶星云踏上了一条无比凶险的路，但是凭借着自身的谋略，和天元神宗一众高手们的辅佐，纵横捭阖，运筹帷幄，对抗庞大的大周王朝。
“一年后你就会死。”17 岁生日那天，女巫学徒梅格·拉斯伯里 (Meg Raspberry) 突然被她的魔法老师浮士德 (Faust)、“早期女巫”和魔法世界顶尖人物七贤之一告知，她的生命只剩一年了。梅格受到了“死刑”的诅咒。只有一个方法可以避免被诅咒而死。产出“生命之种”，让拥有它的人获得永生。而成为“生命种子”的素材，是情感的碎片——人们高兴时流下的喜悦的泪水。“那么，我需要收集多少眼泪呢？”“足够一千人吃了。”“……是的？”就这样，梅格与各种各样的人互动，以收集喜悦的泪水。很好，她儿时的朋友和最好的朋友。与浮士德同为七贤者之一的“智慧魔女”祈祈。苏菲是与梅格同龄的天才少女，七贤者之一，被誉为“祝福的魔女”。这是关于梅格·拉斯伯里 (Meg Raspberry) 的故事，她是一个缺乏经验的女巫，被告知她的生命只剩下一年时发生的奇迹。
Kinderwood 的同学们包括：永远充满好奇心和想象力的奥利弗；害羞但注重细节的菲菲和她可爱率性的弟弟卢普卢普；安静的观察者 DD，用音乐表达自己；以及时尚外向的利多。这些“幼儿园小朋友”们一起探索和学习他们独特的环境，通过调查、尝试新事物、犯错、运用创造力等等。Kinderwood 的课程注重培养友谊、同情心和解决问题的能力。
未尚书千金未依依自认天生丽质，但她的秀女像却被皇上以“不好看”为理由打回，气不过的未依依决定进宫，碰巧赶上皇宫的如意馆甄选画师，于是她便女扮男装混入考生中，在入馆考试时因为丑化皇上引起了瑞王的注意，以恶搞皇上为乐趣的瑞王将未依依收为徒弟，从此师徒开始联手搞事。在与皇上接触了几次后，未依依发现他并不是那么不近人情，然而她刚刚对皇上改观，就又被他攻击了颜值，未依依恼羞成怒，发誓用真才实学令皇上刮目相看。
