斗罗大陆3龙王传说故事结束一万年后，冰化了，斗罗联邦科考队在极北之地科考时发现了一个有着金银双色花纹的蛋，用仪器探察之后，发现里面居然有生命体征，赶忙将其带回研究所进行孵化。蛋孵化出来了，可孵出来的却是一个婴儿，和人类一模一样的婴儿，一个蛋生的孩子。
蓝星大陆遭受磁场风暴，导致环境剧变，灵气复苏。在天地灵气的滋养下，人类和动物的各项身体机能被无限激发，历经漫长的岁月洗礼，形成了灵兽和人类常年对峙，争夺生存空间的紧张局面。
Cleveland Brown是一个性格温和的好男人，每个邻居都很喜欢他。多年前，高中时代的Cleveland Brown疯狂地爱着一个叫Donna的女孩。让他感到沮丧的是，Donna对他没什么感觉，而跟别的男人结婚了。Cleveland曾告诉Donna，他会永远爱她，如果那个男人做出了对不起Donna的事，他会等Donna回心转意。没想到，Donna的丈夫竟真的跟另一个女人跑了，只留下Donna和上中学的女儿，还有一个刚出生的孩子。Donna于是回到Cleveland身边，答应给他另一次爱的机会。信守诺言的Cleveland愉快地接受了邀请，带着自己14岁的儿子「Cleveland二世」来到弗吉尼亚，准备和Donna组建新的家庭。
