世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动
阳城大学一夜之间被黑雾笼罩，校园变成充满考验的生存之地。顾清寒意外觉醒特殊天赋，成为隐藏在暗处的班长。面对失控的规则、恐惧的人群和接连不断的危机，她没有选择逃避，而是用智慧守护同伴、重建秩序。青梅竹马陆清宴始终陪在她身边，用勇气和信任为她挡下危险。两人带领同学团结协作，在一次次考验中学会责任、牺牲与坚持，也让冷漠的校园重新找回温度。当黑暗试图吞噬所有希望时，他们选择并肩向前，用善意凝聚力量，用行动证明：只要彼此守望，就没有无法战胜的困境。
故事发生在名为“MERMAID”的人工岛上，处女守（井泽美香子 配音）被送往了这座小岛之上，却在刚刚登岛没多久就遭到了袭击，在生死攸关的紧要关头，一位名叫敷岛魅零（井口裕香 配音）的金发美少女登场，然而，敌人实在太过于强大，就算是魅零也渐渐感到力不从心，就在这节骨眼上，魅零竟然吻了守，让守不敢相信的是，自己竟然化身为了一柄长刀成为了魅零的武器，两人合作战胜了敌人。
