世界受“魔甲虫”威胁，大地遭其占据，人类如今只能住在天空中的浮游都市里。人类当中诞生出以魔力对抗“魔甲虫”的魔法师——空战魔导士。就读空战魔导士培育机构——学园浮游都市“密斯特岗”的彼方·英司，是被冠上“黑之剑圣”称号的S128特务小队菁英王牌。然而，如今他却被视为“特务小队的叛徒”而受到众人轻蔑、厌恶……某天，彼方被任命为连战皆败的E601小队教官。这支小队收容了三名个性特异的少女——？由叛徒与问题学生少女们展开的雄豪进击，现在启动
老街深处的444号小卖部，是跨越古今的神秘驿站。店主陈默接手这家祖传老店后，发现货架上不仅有寻常商品，更藏着能实现心愿、映照人心的奇幻物件。深夜到访的客人形形色色，有追寻真相的亡魂，有背负执念的生者，每桩交易都牵扯出一段尘封的故事。
